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    【行业聚焦】两“外来”巨头分食90%市场 国产MOCVD设备商“宣战”


    长期把持中国LED外延芯片MOCVD设备市场的美国维易科(VEECO) 和德国爱思强(AIXTRON)将迎来中国本土企业的“宣战”。   11月12日,华灿光电(300323,SZ)公告称,此前申报的“采用国产MOCVD设备开发/产业化超高亮度LED”项目已获工信部批准立项,并获得600万元补贴用于项目所需的设备或材料的购置等。   该项目由天龙光电(300029,SZ)孙公司中晟光电配合实施。后者副总裁张伟11月15日在深圳举办的LED前瞻技术与市场研讨会上称,国内顶级MOCVD设备并不比前述两家国际巨头的差,并呼吁业界给国内企业多一些信任和机会。   近年来,在中国LED产业高速发展的推动下,维易科和爱思强在中国市场可谓赚得盘满钵满。“90%的市场份额都在他们手上,这对国内LED产业发展来说是不利的。”中晟光电董事长陈爱华在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,中国MOCVD设备占据全球市场约60%,MOCVD设备又占据LED外延芯片成本40%~50%,设备国产化对整个LED产业链都是极大利好。   但与此同时,要撼动两大国际巨头的垄断地位,前景不容乐观。   MOCVD产能严重过剩   LED产业的疯狂扩充始于2009年。在巨额的政府补贴下,上游外延芯片产能过剩严重。   “从设备总数来看,MOCVD的产能肯定是过剩的。行业比较一致的说法是,目前国内LED外延芯片企业采购MOVCD设备共计约1000台,但至少有350台处于完全停产状态,另外的650台产能利用率只有8成左右,所以外界对MOCVD设备产能利用率只有5成的说法基本准确。”广东德力光电有限公司销售总监叶国光向记者表示。   MOCVD设备疯狂采购的背后,是维易科和爱思强掘金中国的尴尬现实。   2009年以来,政策刺激及背光应用使国内LED产业呈井喷式发展。由于国内在MOVCD设备制造技术上的缺陷及市场把控不足,两强趁势占据了中国市场90%的份额。   “2009年老大是爱思强,当时它占到全球市场份额的68%,维易科只有25%,但由于后者在技术上取得突破性进展,设备可以实现外延芯片的规模化生产,到2012年,维易科一举超过爱思强,其市场份额飙升至65%,二者位置互换。”   而中国显然成为两强争霸的核心战场。公开数据显示,国内LED外延芯片大佬,三安光电德豪润达、国星光电等成为采购MOCVD的主力军,合计采购量数百台。据不完全统计,相应的政府补贴亦在数十亿元左右。   “我们的补贴很大一部分被美国人和德国人拿走了,这一局面可能他们(指维易科和爱思强)自己都想不到,但这对中国LED产业发展而言是不健康的。”陈爱华表示。   国内企业强攻不易   早在2010年1月8日,广东昭信称国内首台自主研发的MOCVD设备成功下线,但遗憾的是,MOCVD设备至今仍停留在起步阶段。   根据华灿光电公告,公司根据 《2013年度电子信息产业发展基金项目指南》申报的“采用国产MOCVD设备开发/产业化超高亮度LED”项目,已于近日接到工信部项目立项通知,并获批补贴款600万元专用于项目所需的设备或材料的购置等。   作为该项目的合作方,陈爱华对记者感慨道,MOCVD设备国产化需要更多的政策扶持和产业支持。   据悉,国内涉足MOCVD设备研发制造的企业约有13家,且部分国产设备已具备较高水平竞争力,有些设备在产能及成本方面同维易科相比甚至具备一定的优势。但从当前形势看,国产设备要与维易科、爱思强一决高下还尚需时日。   “我们已经向华灿光电和圆融光电出售了几台设备,且正在同德豪润达等客户接洽,今年截至目前已实现6000万元的销售收入,明年的目标是1.5亿元。”陈爱华表示,国产MOCVD设备抢占市场需要一个长期的过程。“首先是落到实处的政策支持太少,其次是市场信任和认可的培养要耗费大量的时间,再者,LED外延芯片企业生产工艺是基于现有设备设计的,引进新的国产设备势必要做出这方面的改变,这本身也是一个风险。”   对此,记者采访了多家LED外延芯片企业,一位不愿具名的上市公司董秘的回应颇具代表性。他表示,近期不少国产设备商与之接洽,试图说服其试用他们的设备,但公司短期内不会考虑采购,除非国产设备未来通过市场的成功检验。   另外,由于国内MOCVD设备保有量存在过剩现象,从短期来看,市场爆发的可能性不大,国产企业亦需要熬过未来一段时间的市场淡季。   值得注意的是,国产企业的动作已经引起了维易科的警觉,后者疑采用降价巩固市场垄断地位。   据陈爱华透露,维易科4腔设备由最高价750万美元/台降到今年初的570万美元/台,7月份其价格再次下调至460万美元/台。“如果我们跟维易科打价格战会亏得血本无归,所以国产MOCVD设备要突围只能寄望技术创新,切实为客户带来更高的价值。”
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