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【市场资讯】欧盟能效新标准执行在即 LED行业优胜劣汰迎旺季


欧盟近日发布《LED照明产品最新能效规定》,9月1日起出口到欧洲的LED照明产品须符合新的能效标准要求,并在未来三年分三个阶段逐步提高LED照明产品的能效标准。   业内人士分析,有出口欧盟业务的相关LED企业成本将有所提升,而部分中小企业或陷入经营困境。近年来LED产品价格下滑以及由此带来的销量快速放大,使得涌入LED行业的企业愈见增多,但日益激烈的竞争环境、市场更高级别的能效要求,将导致行业进一步优胜劣汰。   德豪润达三安光电、国星光电、雪莱特、勤上光电等相关上市公司均表示,优胜劣汰事实上是产业发展的必经之路,行业将变得更加规范,资源向实力强的企业靠拢,这个过程将伴随行业集中度的提升。   在经历了年初经销商备货带来的快速增长后,7、8月份LED行业进入阶段性休整。但众LED企业表示,9月开始将迎来国外圣诞节消费的备货旺季,加上很多商业照明、路灯改造项目都集中在下半年,有望带来需求增速再次提升。   欧盟新标提高成本   据了解,欧盟LED能效新标准分三个阶段逐步实施:2013年9月1日、2014年9月1日和2016年9月1日,其中在2014年第二阶段时能效指数规定为0.2,是我国目前实施标准的2.2倍。新标准实施后,单个产品欲达标的认证和抽查费用就须增加1万元左右。   德豪润达董秘邓飞指出:“(欧盟出台新标准),当然有保护欧盟自身LED产业的意图。”广东省半导体光源产业协会副秘书长赵飞认为,对LED出口而言,门槛将变得更高,市场竞争也将变得更为规范有序。具体而言,对LED大公司的影响不会很大,因为他们本身技术标准就比较高;而对于部分小厂,特别是以牺牲品质换取价格优势的小厂,其出口会受到影响。   LED行业中小企业整体良莠不齐,欧洲新标准实施客观上会增加拥有相关出口业务企业的成本,造成一定压力,但从另外一个角度讲,也会使得行业更加规范。有分析指出,要达到欧盟能效新标准,企业的相关出口业务生产成本需提高20%-30%。LED照明目前仍处于发展初期,这类规范的推行可能会导致没有技术、产品和市场优势的企业逐步退出。   邓飞介绍,就德豪润达而言,公司去年开始启动LED国际品牌的经营,向欧美发达国家推出德国“AEG”和美国“惠而浦”品牌的优质LED光源灯具产品,公司LED产品的各项技术指标与当地市场上的飞利浦和欧司朗产品基本相同,因此,欧盟新标准的实行对德豪润达的影响微小。   “目前的芯片技术足以达到欧盟的新标准,现在LED芯片在技术上已经可以实现每瓦110流明的光效,高的甚至达到每瓦150流明。”雪莱特董事、董秘冼树忠分析,虽然目前国内很多的产品是每瓦90—100流明,要满足欧盟的新标准需要提升光效水平,会增加相应企业在芯片和加工工艺上的成本,但这也是行业发展的一个必然过程,产品需要逐年逐步提升每瓦流明数。   户外照明龙头企业勤上光电董事长助理段铸也表示,这个标准提高对于公司没有任何影响,勤上光电本身的标准就较高。但对于一些出口欧洲的中小企业可能影响比较大。同时,欧洲提高标准,将提升全球整个LED行业的标准,这对于大企业是利好。   行业集中趋向提升   业内资深人士认为,从产业生命周期看,LED面临降价伴随量升的循环过程,供求到达一定临界点后会达到均衡,并保持在一定毛利率水平,酝酿下一次销量攀升。而此间会有不少企业由于在技术、规模、品牌、市场等环节缺乏竞争力而逐步退出市场,市场将逐步集中到大型公司和具有特殊竞争力的细分龙头企业。   “行业的调整从LED投资热度上得到了印证。经历前几年的投资热潮后,目前LED投资已经逐步趋于理性。”国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)产业研究部部长吴鸣鸣前期向媒体表示。他同时认为,LED标准、检测、认证等问题迫在眉睫,市场急需规范。“今年上半年LED整体情况不错,广东、山西等地全力推进LED照明工程改造,商用、民用市场迅速启动,海外市场进一步增长,是上市企业报喜的主要原因。”赵飞表示,“上半年行业整体增长25%左右,毛利率也差不多25%,显然优于其他一些行业。”   相关数据显示,LED产业规模持续增长,2012年全年产值1920亿元,较2011年增长23%;2013年上半年,行业整体回暖趋势明显,整体产值同比增长了25%,LED器件产量同比增长45.7%。   整个行业的快速增长,正是行业发展到目前生命周期阶段的具体体现。同时,伴随着价格的下滑,产品毛利率水平也在下降;而国外及国内进行的标准、检测、认证等事项,也将给产业带来一定冲击。正如此次欧盟即将推行的新标准,“一定会对相关出口企业造成影响,但主要是中小企业,而从长远看,将有利于实力强的大型企业,行业集中度提升也是大势所趋。”国星光电副总经理党建忠说。   段铸也认为,目前LED企业都在塑品牌、拼渠道,成本压力较大,充足的资金是保证LED企业在竞争中能够持续投入的重中之重。他指出,集中度提升过程中,不同企业面临困境有别,“其实很小的企业还好,他们本来开支就比较小,靠订单就能维持,而对于中等规模即销售额在几千万到一个亿的企业而言,他们的日子将会比较难受。”   价格战下各显神通   LED行业在爆发性增长的同时,也伴随着产品价格的调整。国内LED企业在此环境下正采取各有特点的策略应对。   当前LED行业的快速成长已成为市场共识,相关专业机构预计,LED照明产品的市场渗透率较低,2012年仅为3%,LED照明市场渗透或将提速,2015年将突破30%。不少企业主也表示,2014-2015年市场有望迎来40%-50%的爆发性增长。   但行业同时也面临价格下降的困扰,包括飞利浦、欧司朗等国际大企业均推出价格更低的照明产品。根据LEDinside LED灯泡零售价调查显示,今年7月全球取代40W的LED灯泡零售均价下降约0.6%,取代60W的LED灯泡全球均价下跌3.3%。而国内企业也表示相关产品有所降价。   量升价跌的背景下,如何抢占市场是企业必须考虑的问题。中国证券报记者调研相关上市公司发现,各企业在市场策略上可谓各显神通。   “任何产业都有个产业进化过程,掌握了市场,也就掌握了未来。”雪莱特董秘冼树忠指出,在产品定价策略上,雪莱特采取既能进入市场并实现稳定增长,又能使得竞争企业以类似的方式在市场销售上产生压力的策略。“今年公司总共将举行32场全国招商会,目前进展到第15场。”冼树忠介绍,公司在照明领域具有较强的经销商基础,而今年推动健康LED照明效果显著,今年上半年LED产品销售增长了超4倍,且仍将保持快速发展。他透露,雪莱特与经销商形成了良性互动,公司产品生产规模的提升将使得上游芯片采购成本有所下降,而销售价格保持稳定,多出的盈利可用于更多的广告、品牌推广,经销商在这过程中受益明显。   德豪润达则在具备了技术和规模优势的条件下,采取了整合传统照明企业企业,构建“雷士”LED照明品牌和渠道的经营策略。“公司生产的‘雷士NVC’LED照明产品   已经进入到雷士遍布全国的经销商网络中销售,公司的芯片也已经大规模供应市场。”邓飞表示。   一位接近雷士照明的人士透露,雷士自身转型LED的力度也非常大,各个部门都投入到这个工作中,并大举推动EMC项目。吴长江近期对媒体表示,目前LED照明设备在雷士的占比已经超过30%,而明年预计将超过50%。而且,与德豪润达联合的策略已显示成效,德豪润达向雷士照明提供芯片,也借助雷士照明渠道销售LED产品,雷士照明则获得德豪润达股东层面和产业链整合的战略支持。资料显示,雷士照明上半年实现净利润快速增长超过50%。   行业期待旺季效应   业内人士指出,经历7、8月份行业阶段性盘整后,9月份有望迎来国外圣诞旺季的备货潮,LED行业增速有望再次提升。   “除了圣诞效应,很多路灯项目、厂商改造等商业照明、家庭装修民用照明的采购也在下半年。”德豪润达邓飞介绍。   南京麦江自动化系统公司总经理严付春介绍,目前国内LED市场主要是针对工程,包括市政设施和商业照明等,而且,工程需求越来越看重供货商所提供的增值服务,比如系统集成以及品牌的影响力等,这对于大企业而言是好事。尽管目前行业标准还不完善,行业整体还有些乱,但是未来发展趋势肯定是好的。   严付春说,上半年公司LED产品销售增长了一倍左右,下半年是行业旺季,估计会更好。同时,公司存货较少,一方面公司目前主要以工程渠道销售为主,这种模式备货较少,另一方面,LED技术变化快,不断有新产品推出,于是备货也较少。   “三、四季度行业景气指数还会继续提升。”赵飞分析,LED渠道建设手法跟传统照明的渠道模式相差不大,众多LED企业已经开始进军渠道,传统照明企业也转战LED,对市场培育长期利好。LED技术变化快,相对传统照明,经销商普遍备货较少,库存压力不会存在明显压力。
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