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LED照明业开始洗牌


中国LED照明产业正面临着产品价格下滑和供给过剩的双重压力。近年来,每年市场价格都会有20%~30%的下降。行业正面临着强力洗牌。

东莞勤上光电股份有限公司(002638.SZ,下称“勤上光电”)董事会秘书韦莉对本报表示,LED照明行业去年已经开始打价格战。这个市场不可能容纳这么多的企业。一些企业被淘汰出局是必然的。市场蛋糕就这么大,但是仍不断有新的企业涌进。大家都看好这个行业的前景,不管实力强还是弱,都在进入。

青岛卡尔光电科技有限公司董事长兼总经理张连鑫也对本报表示,LED行业市场竞争相当激烈。行业竞争激烈和技术成熟很快,是导致价格下降的原因。

生死密码

中国人投资习惯了蜂拥而上,张连鑫看到的情形是:不断有同行开业,又不断有同行倒闭。仅青岛市株洲路上就有大小LED企业五六家,去年又有一个同行关门了。

韦莉表示,LED照明行业目前面临产能过剩,全国有几千家这样的企业。刚刚成立的中小型企业,生存会比较困难。因为LED市场特点是工程引导型的,还没到自主消费阶段。这就意味着要有资金的垫付能力、承接项目的运作能力、品牌的实力,这些条件对于中小型企业而言,都是不利的。

业内把LED照明业分为上中下游三段,上游主做芯片,中游主做封装,下游做光电应用产品。张连鑫表示,目前位于产业链中游的封装企业倒闭的可能性最大。因为中游进入比较容易,技术含量最低,所以相对过剩。实现不了规模化经营,就会亏损乃至关门。“资金实力有几百万甚至小到几十万都可以搞个作坊式的工厂。但要掌握核心技术、并能经得住大项目的考验,那一定是长时间专注于这一行业,成为行业中实力较强、有很多技术沉淀和项目积累的企业。这样的企业也是最后能够活下去的企业。”韦莉称。

目前LED照明产业链上,上游芯片和中游封装都相对过剩。这些企业,前期投资较大,国家的政策补贴力度也比较大,很多企业看重了国家补贴力度,就大额的投入,投入之后,下游应用市场还没有爆发到足够大,上游很难收回巨额的投资成本。

韦莉表示,现在中上游没有得到多少市场的时候,产品价位已经开始大幅下降。而整个产业链要发展,就是要把整体价格做下来。LED下游应用市场最大的门槛就是价格,当技术足够成熟、下游价格下来之后,倒逼中上游企业让利。但是如果中上游价格不下浮,就得不到订单,利润空间也会越来越低。下游在市场规模上也在努力做大,以求取得规模效益,薄利多销,而下游的价格压力也在不断向上游去输送。整个产业链是相辅相成的。

勤上光电作为下游LED生产厂,最早利润率在40%~50%,眼下利润率保持在30%左右。

行业洗牌和自我瘦身在持续进行。去年3月,勤上光电出售了山东潍坊控股子公司的股份。“因为这个控股子公司连续亏损,已经形成对上市公司业绩的拖累。”韦莉表示,“市场空间有限,项目资源不足,连续两三年的微亏。因为是控股公司,本来是期待有正贡献的,但是合作伙伴经营不好,做下去的意义不大,勤上光电就选择退出。”

据悉,勤上光电将股权卖给了临沂的一个老板。现在与金源勤上的合作方式是作为客户,进行有偿服务。“在LED行业,每年都会有若干企业倒闭。同样的投入和规模运营,有规模市场支撑才能养的活,否则只能关门。”韦莉表示,“最终淘汰的企业,是缺乏运营资金,拿不到大项目,没有销售收入,进而形成恶性循环的企业。”

下一个光伏?

行业内也有人担心,LED照明业可能会成为下一个光伏产业。

韦莉表示,LED行业还不能说如同光伏产业一样,因为光伏产业投入巨大、有污染,本身应用市场不像LED这样未来空间巨大。LED市场的问题是,大家都看好,涌进来的太多。蜂拥而至的结果,造成市场饱和与过剩。此外,没有其他负面东西。目前利润空间和价格下降比较快。但国家的支持力度一如既往,一直没有改变。

瑞银证券分析师毛平表示,在宏观经济复苏的大背景下,LED产业链整体景气度有望企稳回升;随着国内企业技术水平的提升,预计未来从照明产品到芯片都有望向国内企业倾斜,对行业是整体性利好。

在张连鑫看来,LED行业是朝阳行业没有问题,但是这个行业走过了10年的自由发展期,国家此前对于LED企业的进入,没有限制,只要企业愿意进入,愿意投资,都可以进入。作为市场化的产物,目前的行业现状相对较滥。发展起来之后国家再规范。所以行业规范也势在必行。

张连鑫说,2020年全球范围内要用LED照明替代原有照明设备,未来还有8年时间,谁是最终沉下去的企业,谁又能最后浮出水面,最终能够活下来的企业,将去解决全球的照明问题。

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